投资/理财服务岗位个人简历工作经历范文
作者:简历设计网 2023/06/08 05:41:51
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工作经历(案例一)

工作时间:2015-10到2017-07

公司名称:简历设计网人才咨询有限公司 | 所在部门: | 所在岗位:投资经理

工作描述:
公司简介:祯祥资本(前身秉鸿资本)是一家专业的股权基金管理公司,股东为上海银来集团,核心管理团队来自上市公司高管、证券公司和知名基金公司高管,从业经验均10年以上。业务涵盖股权投资、债权投资、定增投资和并购投资,主要进行对医药健康、文化创意、TMT、新能源、新材料等Pre-Ipo企业的股权投资与管理。
? 工作职责:
(1)前期协助办理基金管理人备案和基金产品备案,协助完成了公司章程、公司系列制度的制定
(2)作为投资经理,搜集并评审项目:通过参加路演、朋友介绍等各种渠道搜集拟融资项目,深度研究项目资料,对项目能否立项、是否继续跟进作出独立判断,进驻企业开展尽职调查,报送投资决策委员表决
(3)协助募集基金产品资金:对接各大机构投资者和财富公司,或朋友推介的高净值客户,协助完成募集资金
(4)作为公司代表跟进管理已投资的企业
? 项目经验:
(1)搜集和接触过的项目总计约110个:包括每通测控、天美生物、火柴互娱、鑫磊新材、旭康医疗、福源医疗、七维航测、利洁生物、世纪优优、东方飞云、分享时代、约伴旅游、金刚游戏等等
(2)立项8个:动信通、众至诚、天美生物、移动传媒、鸿鑫互联、盛日环保、火柴互娱、丰茂矿业
(3)投资项目5个:动信通、众至诚、天美生物、火柴互娱(拟投)、易动传媒(拟投)
? 工作亮点:
(1)Microsoft office技术娴熟、ppt制作精美,美工出众
(2)得益于审计实战背景,项目研究深度足,尽职调查视角独特,推荐项目过会率较高
(3)善于社会交往,能够快速打通所需要的各条业务关系
? 资源优势:
(1)项目端:与龙马汇智(FA)、方创资本、东北证券、东海证券、江海证券等项目推介端的公司相关负责人熟悉,与部分有直接融资需求的客户关系要好,可直接对接大量优质项目。
(2)资金端:与上海银来集团(银来财富:财富规模150亿)、盈泰财富(300亿)、恒宇天泽,及深圳地区部分高净值客户十分熟悉,可协助完成资金募集。

工作经历(案例二)

工作时间:2015-07到2016-09

公司名称:简历设计网招聘咨询有限公司 | 所在部门:投资部 | 所在岗位:投资助理

工作描述:
担任海王生物战略投资部门的投资助理:
1.行业研究,出具相应的研究报告,负责过IVD各细分板块、骨科材料等。
2.财务分析。主要是股权投资类项目的经营报表分析,进行财务情况评判;投后项目的定期财务报表追踪。
3.独立负责项目进场调研。熟悉医疗项目尽调流程,能跟项目方维持良好沟通机制,出具相应投资价值分析报告。
4.积极参加行业内活动进行项目挖掘,跟产业资本、券商、基金直投保持良好沟通关系。
5.战略投资部事务性工作。负责产业基金设立的注册备案,投资项目的资料整理归档,并购信息数据库搭建等。

主要工作成果
1.山东某市眼科医院设立前期的财务尽调工作,出具财务投资分析测算报告,协助项目方完成政府审批的可行性分析报告。该项目2015年12月份过会,项目投资启动中。
2.深圳某IVD企业尽调,独立负责包括业务、市场、财务等的整体尽调,投资分析报告2016年4月底已经上会。

工作经历(案例三)

工作时间:2016-04到至今

公司名称:简历设计网信息互动有限公司 | 所在部门:投资并购部 | 所在岗位:投资分析主管/总裁助理

工作描述:
一直从事投资、并购、收购等工作,经常出差,后因综合能力及以往经验,兼任总裁助理工作,进行日常的与各部门的工作衔接工作以及跟随总裁进行项目考察和商务谈判,并进入集团投资战略委员会任委员。
1、收购上市公司雅高控股,后公司全部转入上市公司旗下,与原公司进行项目交接,负责在资产、销售、市场等部门进行收编及投后管理,和相应合作伙伴、银行的交流。
2、协助总裁梳理公司管理架构,对每个子公司进行考察及人员架构整合优化,对收购公司整体经营模式、策略、战略进行推陈出新。
3、负责董事长、董事会主席、总裁日常的发言稿的撰写,会议资料准备,以及公司对外介绍新闻的编辑。
4、负责江西投资建设加工厂项目,在江西省永丰县投资2.5亿元购买300亩地以及工厂建设,用于对当地矿山建设加工厂,仓储等,主要负责投资资金分析,资金筹措,投资分析报告,对外政府交流工作。
5、负责组织千人以上的经销商大会,大会的筹备到大会召开的整体协调调度。
6、日常的投资项目分析、制作报告以及落地,主导做过多项投资、并购、收购业务。撰写日常所涉及各行业的分析报告,以及项目的可研报告。
7、与上下游行业公司开拓新的投资合作模式,例如与房地产开发商进行资源置换房产等投资业务。
7、投资者关系管理(IR),对公司的投资者进行年终汇报报告等。
8、参与公司发债、定增等相关事宜,开拓多领域股权投资(VC、PE),定期完成行业分析报告等
9、参与项目等商务谈判,和进行融资的路演展示。
10、参与集团整体投资战略规划,每周向集团汇报投资战略情况。
11、负责集团投资者关系,对IR合作的银行、券商、基金等不定期沟通,并完成融资谈判。

工作经历(案例四)

工作时间:2016-03到2017-07

公司名称:简历设计网招聘咨询有限公司 | 所在部门:融资部主管 | 所在岗位:

工作描述: 
1.掌理个人金融、企业金融、银团贷款业务之推展、企画等事宜,包括房屋贷款、个人及企业周转金贷款、机械设备贷款及进口融资等相关产品。
2.开发及拜访潜在客户,评估客户需求并提供适合产品,客户群以中国及台湾客户为主。
3.管理放款资产约南非币16 亿元(折合美金约1.2 亿元),客户数逾300 户。上任1 年内使放款营运量成长23%。
4.南非放款合规遵循,配合制定及修订授信手册。
5.信贷业务审核、贷后管理及编制经营管理月报。
6.综管融资部业务,并直接对行长负责。


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